简介：第七空洞市——这里是与异世界交接的境界线上的城市，异邦人之都。长着尾巴的，身上有鳞片的……无一例外都是这里的『居民』。在这个城镇里，居住着来自异世界的移民以及这个世界的彷徨者，这里既不是天堂亦不是地狱——人们称之为『境界上的limbo』——

简介：超级歌星南筱晃司总会回忆起小学五年级时遇见的一个女孩，她长着一双清澈、锐利的眼睛。某日，酒后烂醉如泥并发着高烧的南筱晃司被一个拥有清澈、锐利双眼的少年“捡”回家。当他醒后了解到少年的情况后，才意外地发现这位名叫泉拓人的少年竟然就是当年被他误认为是女孩子的“初恋对象”。遭受打击的南筱晃司只好隐瞒了对泉的感情，并且希望自己能成为泉的好朋友。但是，不知为何，泉却总是拒人于千里之外。